Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В стране фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются влиятельные и состоятельные женщины. Все потерпевшие дают схожие показания о преступнике: он обходителен, умен, средних лет и мастерски располагает к себе. Дело приобретает особую остроту после инцидента с заместителем председателя райисполкома.
Расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Для самого афериста, узнавшего, что за ним охотятся столичные опера, эта ситуация становится личным вызовом. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают разворачиваться совершенно непредсказуемым образом.