1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником постоянных проблем, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая и сама обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если Валя согласится выполнять задания для разведки.
