1984 год, Советский Союз. Глубинка. На танцах исчезает дочь местного партийного руководителя. Никто ничего не видел, подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном доме зверски убивают человека. Главный подозреваемый — сам хозяин жилища.
Оба запутанных дела поступают в работу капитану милиции Журову. Ему предстоит вести параллельные расследования, где в одном случае нет ни улик, ни мотива, а в другом — все указывает на очевидного, но молчащего виновника.