Во время остановки в сельской избе царь Салтан встречает и влюбляется в скромную и добросердечную девушку по имени Аннушка. Он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы, стремясь к ещё большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и молодую мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по ложному указу, царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
